Herzlich Willkommen!
Dipl.-Ökonom
Frank Dohrmann
Parkstraße 14/1
88353 Kißlegg
Die Neutralis Süd Kapitalberatung GmbH, Kißlegg
Ich freue mich, mit der Neutralis Süd Kapitalberatung GmbH das von dem Fonds-Experten Rolf Klein über mehr als 10 Jahre aufgebaute Geschäftsmodell der Neutralis Kapitalberatung GmbH, Krefeld, nach Süddeutschland zu bringen.
Beide Unternehmen bündeln ihr Know-how und ihre Netzwerke zum Nutzen der Kunden und bieten Ihnen für die immer wichtiger werdenden Themen Altersvorsorge, Vermögensmanagement und Vermögensschutz überzeugende Lösungen im Sinne eines schlüssigen Lebensphasenkonzeptes.
Gemäß dem Liechtensteiner Motto „Denken in Generationen“ umfasst unser Angebot dabei bewusst auch steueroptimierte Vermögensnachfolge-Konzepte mit hoher Rechtssicherheit am Standort Liechtenstein.
Das Angebot der Neutralis Süd für Ihre Altersvorsorge, Ihr Vermögensmanagement und Ihren Vermögensschutz
Mit drei ideal aufeinander abgestimmten Finanzprodukten ermöglichen wir Ihnen einen sehr günstigen Zugang zur Welt der Investmentfonds und unterstützen Sie zugleich bei Ihrer steueroptimierten Vermögensplanung mit Vermögensschutz nach Liechtensteiner Recht und Format.
Viele Neutralis-Kunden nutzen mindestens zwei unserer Finanzprodukte. So sparen beispielsweise viele mit einem Fondssparplan unterjährig Kapital an, das sie zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise für ihre strategische Altersvorsorge in die steuerbegünstigte Private Wealth Police umschichten.
Über die Jahre wächst dabei nicht nur das Vermögen unserer Kunden, sondern auch ihre Fonds-Expertise.
3 starke Finanzprodukte für stimmigen Vermögensaufbau & Vermögensschutz - befreit von Ausgabeaufschlägen (Agien)
I. Drei Neutralis-Modellportfolien
… für Ihre individuelle Fondsselektion
Zur Auswahl stehen mehr als 9.100 aktiv gemanagte Investmentfonds und 870 ETFs von weltweit mehr als 220 Kapitalverwaltungsgesellschaften. Das Angebot wird mit 6 Neutralis-Modellportfolios sinnvoll arrondiert.
II. Zwei aktive Fonds-Vermögensverwaltungen
Zur Auswahl stehen eine konservative und eine offensive Fonds-Vermögensverwaltung unter dem Haftungsdach der Bank für Vermögen, aufgelegt und gemanagt von dem Investmentfonds-Experten Rolf Klein.
III. Die Liechtensteiner Private Wealth Police
Die 2012 entwickelte Fondspolice kombiniert Liechtensteiner Vermögensschutz mit professionellem Vermögensmanagement und überzeugender Vermögensnachfolge.
Gegenüber einem klassischen Bankdepot überzeugt die Police dabei mit 3 starken Steuervorteilen und 6 vertraglichen Vorteilen, die für enorme Gestaltungsmöglichkeiten stehen.
Die 9 wesentlichen Vorteile der Private Wealth Police
Auf der Basis dieser 9 Vorteile haben sich am Markt die folgenden 3 Policen-Typen etabliert:
Die Altersvorsorge-Police
… zur steuerlich optimierten Altersvorsorge mit starkem Hinterbliebenenschutz
Die Generationen-Police
… zum steuerlich optimierten Vermögenstransfer, z.B. an Kinder, Enkel und Ur-Enkel.
Die Insolvenzschutz-Police
… zur weitsichtigen und insolvenzsicheren Vermögensabgrenzung für Unternehmer & Top-Manager.
Die drei Policen-Klassiker
Solide Finanzplanung braucht erfahrene Partner und vertrauensvolle Kommunikation.
Wir stehen Ihnen gerne zur persönlichen Beratung zur Verfügung, um Ihre Ziele und Wünsche für Ihr Vermögen zu besprechen.
Wir nehmen uns Zeit, um auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen und bieten Ihnen bewährte Lösungskonzepte.
