Herzlich Willkommen!

Dipl.-Ökonom
Frank Dohrmann

Dipl.-Ökonom
Frank Dohrmann

Warbe-klein
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Das Angebot der Neutralis Süd für Ihre Altersvorsorge, Ihr Vermögensmanagement und Ihren Vermögensschutz

Die Neutralis Süd Kapitalberatung bringt das erfolgreiche Konzept der Neutralis Kapitalberatung nach Süddeutschland.

Für Einzelkunden, Paare, Familien & Family-Offices

Für Einzelkunden, Paare, Familien
& Family-Offices

Wabe: Baum auf einer Wiese mit einer Stadt und mit Bergen im Hintergrund
Wabe: Baum auf einer Wiese mit einer Stadt und mit Bergen im Hintergrund

Bei uns finden Sie alles für den Aufbau und das Management Ihres Vermögens und Ihrer Altersvorsorge – inklusive starker Vermögensschutz und -nachfolge-Lösungen. Im Sinne eines schlüssigen Lebensphasenkonzeptes bieten wir Ihnen drei einander bestens ergänzende Zugänge zur Welt der aktiv gemanagten Investmentfonds und ETFs.

Unabhängig von klassischen Geschäftsbanken und frei von Ausgabeaufschlägen (Agien) und Bestandsprovisionen.

Weil Neutralis neutral ist!

Vermögensmanagement getreu dem Liechtensteiner Motto:

„Denken in Generationen“

Vermögensmanagement getreu dem Liechtensteiner Motto:

„Denken in Generationen“

Wahlweise mit…
 
  • … Ihrer individuellen Fonds-Auswahl und / oder den drei starken Neutralis-Modellportfolios

  • … einer unserer aktiv gemanagten Fonds-Vermögensverwaltungen


und / oder

  • … der Liechtensteiner Private Wealth Police (kurz: PWP), gemäß deutschem Steuerrecht 3-fach steuerbegünstigt und gemäß Liechtensteiner Recht mit starken Konzepten für die Anlage, den Schutz und die Nachfolge Ihres Vermögens.

    In der Kapitalanlage mit allen Möglichkeiten unseres FondsShops (im Falle des deutschen Depots) und im Falle eines Liechtensteiner Depots mit größtmöglichem Anlage-Universum inklusive physischer Edelmetall-Lösungen im Fürstentum Liechtenstein. 

Viele Kunden nutzen bereits zwei unserer drei Finanzprodukte...

…denn meistens sparen sie neben der Liechtensteiner Private Wealth Police unterjährig über den FondsShop Kapital an, das sie zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise in ihre PWP umschichten. So kombinieren sie die tägliche Verfügbarkeit und niedrige Eingangsschwelle des FondsShop mit den Mindestbeträgen für Zuzahlungen der liechtensteiner PWP (15 TEUR).

Mit dem Vermögen wächst dabei über die Jahre auch die Investment-Expertise unserer Kunden. 

Das freut uns und fördern wir gerne mit unserem wachsenden Informationsangebot und unserem monatlichen Newsletter, für den Sie sich in der Fußzeile anmelden können!

Die Finanzprodukte der Neutralis Süd

Finanzprodukte der Neutralis Sued
*Detaillierte Infos zu den beiden möglichen Depotbanken und Anlageuniversen der PWP, finden Sie hier.

3 starke Finanzprodukte für stimmigen Vermögensaufbau & Vermögensschutz - befreit von Ausgabeaufschlägen (Agien)

I. Der Neutralis FondsShop für Ihre individuelle Fonds-Selektion

Zur Auswahl stehen mehr als 9.800 aktiv gemanagte Investmentfonds und 1.000 ETFs von weltweit mehr als 220 Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Das Angebot wird mit den 3 Neutralis-Core-Satellite-Strategieportfolios sinnvoll arrondiert.

II. Zwei aktive Fonds-Vermögensverwaltungen

Zur Auswahl stehen eine konservative und eine offensive Fonds-Vermögensverwaltung unter dem Haftungsdach der Bank für Vermögen, aufgelegt und gemanagt von dem Investmentfonds-Experten Rolf Klein.

III. Die Liechtensteiner Private Wealth Police (PWP)

Die 2012 entwickelte Fondspolice kombiniert Liechtensteiner Vermögensschutz mit professionellem Vermögensmanagement und überzeugender Vermögensnachfolge. Dabei integriert sie alle Möglichkeiten des Neutralis-FondsShops und arrondiert diese mit einer Liechtensteiner Depotbank – zum Beispiel für starke Edelmetall-Lösungen mit hoher physischer Hinterlegung.

Gegenüber einem klassischen Bankdepot überzeugt die Police mit 3 starken Steuervorteilen und 6 vertraglichen Vorteilen, die für hohe Wirtschaftlichkeit und enorme Gestaltungsmöglichkeiten stehen.

Die 9 wesentlichen Vorteile der Private Wealth Police

Die 9 wesentlichen Vorteile der Private Wealth Police

Auf der Basis dieser 9 Vorteile haben sich am Markt die folgenden 3 Policen-Typen etabliert:

Die Altersvorsorge-Police
… zur steuerlich optimierten Altersvorsorge mit starkem Hinterbliebenenschutz

Die Generationen-Police
… zum steuerlich optimierten Vermögenstransfer, z.B. an Kinder, Enkel und Ur-Enkel.

Die Insolvenzschutz-Police
… zur weitsichtigen und insolvenzsicheren Vermögensabgrenzung für Unternehmer & Top-Manager.

Die 3 Klassiker der Private Wealth Police

Die 3 Klassiker der Private Wealth Police

Solide Finanzplanung braucht vertrauensvolle Kommunikation.

Es geht um Ihre Gestaltungsprivilegien, Ziele und Wünsche ! 

Wir bieten Ihnen bewährte Lösungskonzepte und integrieren Ihren Steuerberater und / oder Anwalt gerne in die Gespräche. Sofern Sie dies (alternativ) wünschen, schlagen wir erfahrene Steuerberater und / oder Anwälte aus unserem Netzwerk vor.