Die Best-in-Class-Strategieportfolios

Frei übersetzt bedeutet Best-in-Class = Klassenbester. In den Neutralis Best-in-Class Strategien werden Investmentfonds und ETFs nach diesem Ansatz ausgesucht. Hierbei spielt zudem auch die strategische Asset Allokation eine wesentliche Rolle.

Dabei werden TOP-Fonds einer Region (z.B. USA oder Europe etc.) und einer Kategorie (z.B. Value oder Growth sowie Small Caps oder Large Caps etc.) analysiert und ausgewählt.

Sie haben aktuell die Auswahl aus zwei BiC-Strategien:

Während in Target Equity BiC aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden, kommen in Target ETF BiC ausschließlich ETFs, also passiv gemanagte Fonds, zum Einsatz.

Bei beiden BiC-Strategien handelt es sich um rein Aktienstrategien. Es sind unbedingt die Risikoklassen sowie die Anlagehorizonte zu beachten !

Um Ihnen das bisherige Rendite-Risikoprofil der 5 Neutralis-Strategien im Gesamtzusammenhang näher zu bringen, haben wir zum Download eine grafische Darstellung für Sie erstellt, die wir auf Quartalsbasis aktualisieren.

Target Equity BiC : Die aktiven Investmentfonds

Die hinterlegten Fünf-Jahrescharts vergleichen die Fonds mit dem DAX (blau) und einer 10%igen Verzinsung (hellgrün).

Target ETF BiC : Die ETFs

Für die Neutralis Strategieportfolios ist der Fondsselektor Rolf Klein zuständig. Die Aufgaben eines Fondsselektors ist zu verstehen, wie die ausgesuchten Zielfonds funktionieren. Fonds, die in der Vergangenheit gute Renditen erwirtschaftet haben, laufen nicht zwangsläufig im jeweiligen, aktuellen Marktumfeld. Hier ist Fachwissen und langjährige Erfahrung notwendig.

Die Zusammensetzungen können sich mit der Zeit verändern, wenn es die Marktgegebenheiten erfordern. Depotinhaber(innen) erhalten hierfür eine Information von der Depotbank. Mir Ihrer Zustimmung würde Ihr Depot aktualisiert.

Wie sich die zwei Strategien entwickelt haben?

Durch den Klick des Buttons zur Depoteröffnung kommen Sie zum Auswahlmenü. Hier klicken Sie bitte auf „Modellportfolio-Auswahl“. Durch einen Klick auf Ihr Wunschportfolio sehen Sie den historischen Kurs- bzw. Renditeverlauf. Dort gelangen Sie auch zur Online-Depoteröffnung.

Anderes als die aktiv gemanagte Fonds-Vermögensverwaltungen, werden Strategieportfolios nicht permanent überwacht oder bei Bedarf ad-hoc angepasst.

Vielmehr unterliegen sie regelmäßigen Rebalancings (Anpassungen), welche die ursprünglich festgelegten Fonds-Quoten immer wieder durch entsprechende Adjustierungen wieder her und damit dauerhaft sicher stellen.

 

Infos zur Online-Depoteröffnung

Zur Depoteröffnung

Kaum jemand eröffnet sein Depot alleine online. Wir unterstützen Sie dabei gerne mittels Videocall oder (falls möglich) persönlich vor Ort. Vereinbaren Sie dafür einfach einen Termin
Wie sich die drei Strategien in der Vergangenheit nach Kosten – also gemessen in Nettorendite – entwickelt haben, entnehmen Sie bitte ausschließlich* den oben zum Download bereitgestellten Factsheets, die wir monatlich aktualisieren.
* Die Zahlen, die Sie bei der Depoteröffnung zu den Musterfolien sehen, welche aus softwaretechnischen Gründen von diesem Wertermittlungen° ab. Sie unterstellen erstens eine Performance ohne das o.g. Rebalancing und werden zweitens vor Kosten und ohne KickBack-Erstattungen ermittelt. Hinzu kommt, dass die zeitliche Basis nicht bezogen auf Kalenderjahre sondern rollierend jeweils auf die zurückliegenden 12 Monate (1 Jahr), 36 Monate (3 Jahre) und 60 Monate erfolgt und auch der Austausch von Fonds seitens der Software° nicht mit berücksichtig werden kann. Auch kann die Software bei der historischen Performanceermittlung keine Rücksicht auf die Frage nehmen, ob das entsprechende Portfolio in dem ausgewiesenen Zeitraum bereits existierte. Dies führt zu retrograden Wertermittlungen, die im Zweifel weiter zurück liegen als der Zeitpunkt der Portfolioauflage.

Gebühren/Gutschriften

Zu unterstreichen ist die Unabhängigkeit bei der Fondsauswahl. Anleger erhalten die sogenannten KickBacks (Provisionen der Zielfonds) zu 100 % erstattet. So kommt es unter Umständen dazu, dass der Anleger keine oder nur sehr geringe externe Netto-Kosten hat.

Ausgabeaufschläge (Agien) fallen auch nicht an = 100 % Depotrabatt!

 

Gebühren:

  • Service-Gebühren: 1,0 % zzgl. MwSt. (1,19 % inkl. MwSt.) pro Jahr
  • Ausgabeaufschläge (Agien) fallen keine an, auch nicht beim Tausch von Fonds
  • Gebühren für Strategieportfolios: 0,15 % pro Jahr
  • Depotbankgebühr: 45 € pro Jahr

 

Gutschriften:

  • Provisionen (KickBacks) werden zu 100 % erstattet
    Beispiel: Service-Gebühr 1,19 % pro Jahr abzüglich Gutschriften von z.B. 0,6 % entsprechen in diesem Beispiel nur noch 0,59 % Netto-Service Gebühr pro Jahr.

  • Bei ETFs fallen keine KickBacks an!